заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев – от офицеров до уголовников. Один из них, наш центральный персонаж Арсений Седов, становится другом шпиона. Враг не догадывается, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба.